閥門行業發展前景如何?

欄目:閥門廠家知識 發布時間:2021-02-13

閥門行業影響要素

從中長時間來看,影響閥門職業的下流職業擴張的首要要素,包含不斷添加的動力需求、全球人口的持續添加以及開展我國家的城市化、工業化進程并沒有因金融危機而發生根本性改動?,F在全球各首要經濟體都現已進入經濟復蘇周期(依據世界貨幣基金組織的計算和猜測數據,2010 年和2011 年全球經濟添加完結康復性添加,添加率別離為5.2%和3.8%,2012 年-2013 年全球經濟年添加速度估量將堅持在3%以上)。閥門職業自2010 年也開端走向復蘇,依據的調查和猜測數據,2010 年和2011 年,全球閥門職業的收入別離為492.30 億美元和510.66 億美元,添加率康復至3.78%和3.73%,2012 年-2015 年全球閥門職業的估量出售添加率將別離到達4.16%和3.93%、3.94%和4.18%,出現穩步上升的添加態勢。

全球閥門行業商場格式

全球閥門商場首要集中于經濟和工業較為興旺的國家和區域。依據的調查和猜測數據,2011 年全球最重要的10 個單體閥門消費國依次為美國、我國、日本、俄羅斯、德國、印度、巴西、沙特、法國和韓國。其間,排名前三位的美國、我國和日本的閥門商場規劃別離為88.48 億美元、73.46 億美元和27.91 億美元。從區域商場來看,東亞、北美和西歐現在是全球最大的區域閥門商場,2011 年閥門商場規劃算計別離為140.29 億美元、111.12 億美元和億美元。

近年來,以我國為代表的開展我國家和中東區域閥門需求快速添加,開端代替歐盟和北美成為全球閥門職業添加的新引擎。依據McIlvaine 的猜測數據,到年,巴西、俄羅斯、印度和我國(“金磚四國”)的閥門商場規劃將別離為17.29 億美元、26.07 億美元、21.65 億美元和98.27 億美元,算計到達億美元,較2011 年添加33.56%,總商場規劃占全球商場規劃的份額將到達。中東國家作為傳統的原油出口國,近年來也在通過新建石油煉化項目,向石油天然氣職業下流延伸,催生了許多的閥門產品需求。

開展我國家閥門商場擴張敏捷的首要原因是,這些國家經濟總量的高速添加帶動了石油天然氣、電力、化工等閥門下流職業的開展,然后影響了相關閥門需求。依據世界貨幣基金組織的猜測,2012 年和2013 年,巴西、俄羅斯、印度和我國等新式經濟體的均勻經濟添加率將別離到達5.4%和5.9%;同期,美國、日本、德國等興旺經濟國家的均勻經濟添加率僅別離為1.2%和1.9%。與以我國為代表的開展我國家比較,北美和歐盟作為閥門產品的傳統商場,雖然現在仍然占有了全球閥門商場的較大商場份額,但是在增速方面將趨于放緩。

 

國內閥門行業開展概略

 

2003年-2011 年,我國經濟堅持高速添加的開展態勢,均勻GDP 添加率為,全社會固定資產出資完結額添加率均勻為26.72%。國內閥門職業全體上堅持持續添加的態勢,景氣程度高于全球水平。2008 年全球金融危機爆發后,國內閥門職業增速下滑,但在2010 年又康復到較高的添加水平。依據的剖析,估量2012 年至2015 年,我國閥門職業商場規劃的添加率還將安穩在6%以上,遠高于全球的閥門職業添加速度。

 

閥門行業商場需求結構

 

閥門是流體操控系統的要害設備之一,一般使用于液態或氣態流體操控環境,因而,閥門廣泛的使用于規劃流體操控的各個工業細分范疇?,F在,首要的閥門使用范疇包含:石油天然氣、電力、化工、自來水和污水處理、造紙、冶金、制藥、食品、采掘、有色金屬、電子等職業。其間,石油天然氣、動力電力和化工范疇是閥門最重要的使用范疇。依據Valve World 的計算,全球工業閥門的商場需求中,包含鉆采、運送和石化在內的石油天然氣范疇占比最高,到達37.40%,其次是動力電力和化工范疇的需求,別離占全球工業閥門商場需求的21.30%和,前三大范疇的商場需求算計占全部商場需求的70.20%。而在國內工業閥門的使用范疇中,化工、動力電力和石油天然氣職業也是最重要的三個閥門商場,其閥門的商場需求別離占國內工業閥門商場總需求的25.70%、20.10%和,算計占全部商場需求的60.50%。

 

閥門行業競賽格式

 

(1)職業全體商場集中度較低全球范圍內,閥門職業從業企業數量許多,全體上看競賽較為劇烈。依據的計算,2009 年全球閥門職業集中度CR5(Concentration Ratio 5)僅為13.75%,CR10(Concentration Ratio 10)僅為20.13%,屬于競賽型商場?!段覈ㄓ脵C械工業年鑒(2011)》的數據顯現,2010 年國內閥門職業集中度CR5為3.09%,CR10 為5.14%。

 

以全球視角來看,世界搶先閥門企業大多現已登陸資本商場,閱歷了運用資本商場推進和完結職業整合的進程。比較之下,國內閥門企業全體規劃偏小,即使排名前列的職業搶先企業也大多沒有登陸資本商場,短少長時間資金支撐,以完結職業整合。

 

(2)中低端商場競賽劇烈,高端商場獨占競賽就現在全球的閥門商場來看,從技能視點能夠分為三個不同特色的商場層次,即高端工業閥門商場、中端工業閥門商場,低端工業閥門和民用閥門商場。

 

全球閥門行業不同商場層次中的競賽程度是不同的。

 

低端工業閥門和民用閥門商場的首要產品為鑄鐵閥門和青銅閥門,面向這一商場的閥門產品需求量大,技能含量低,進入門檻不高,充滿了許多的家庭式、作坊式的小閥門出產企業,商場競賽程度最高,贏利水平較低?,F在,國內90%以上的閥門出口企業屬于零件出產商或貼牌出產商,其間,適當多的企業處于低端工業閥門和民用閥門范疇。

 

中端工業閥門商場的首要產品為運用環境較為寬松的工業閥門,一般為碳鋼或不銹鋼閥門,面向這一商場的閥門產品商場需求量大,需求到達工業級的質量要求,技能含量較高,且終端客戶遍及設定合格供應商資歷,因而存在必定的職業進入妨礙,競賽水平低于低端工業閥門和民用閥門商場,贏利水平較高。我國閥門職業的一些大型企業,因為進入世界商場較早,在出產技能和出產工藝方面較為老練,并且與許多世界級的客戶建立起了較為安穩的合作關系,現已在中端閥門商場中占有較為重要的位置。

 

高端工業閥門商場的首要產品為運用環境十分苛刻(如超高溫、超低溫、超高壓、真空、有核等極端環境)的高端工業閥門,多為特殊資料閥門。高端工業閥門商場是由許多的細分商場組成,面向這些商場的閥門產品,質量要求嚴厲,技能含量很高,商場多為獨占競賽的局面,贏利水平很高,商場首要由歐洲、美國、日本的世界知名企業占有。但是跟著技能水平、工藝水平以及資料技能的不斷進步,現在國內以紐威閥門為代表的職業龍頭企業現已逐步滲透到高端閥門商場范疇。

 

閥門職業首要企業和商場份額現在全球最大的閥門企業首要集中在歐、美、日等興旺國家。依據的計算,總部設在美國的泰科世界(Tyco International)是全球閥門出售收入最大的閥門企業,2009 年出售收入約為23 億美元,全球商場份額到達4.85%。

 

閥門行業開展前景

 

石油天然氣和動力電力范疇的閥門商場需求占全球工業閥門商場需求的50%以上,且本公司石油天然氣范疇的閥門產品在公司產品結構中的比重較高,核電閥門產品亦是本公司業務未來要點開展的范疇,因而,以下首要從上述兩個閥門下流職業的商場需求情況剖析閥門職業的開展前景。

 

石油天然氣閥門商場開展前景依據美國動力情報署(U.S. Energy Information Administration)估量,全球動力消耗量于2006-2030 年間將添加約44%,且在2030 年之前,石油和天然氣算計仍將占整個動力消耗量的55%,新式動力在短時間內尚不能徹底代替傳統的化石動力。因而,全球范圍內的原油需求和挖掘將堅持根本安穩的態勢。這將對油氣收集范疇閥門需求的添加起到較強的支撐效果。

 

石油和天然氣產值和需求的不斷添加將有助于油氣管線基礎設施出資維持在較高水平。依據管道項目顧問公司Simdex 于2009 年7 月的估量,未來五年全球將興修約32.6 萬公里的油氣管道。動力范疇獨立研究顧問公司估量,2008 年至2012 年全球陸上管道項目出資額將到達億美元,亞洲將成為最大的油氣管線出資商場,估量可吸引出資額420 億美元。油氣管線的大額出資將推進油氣管線用工業閥門尤其是大口徑閥和球閥需求的持續擴張。

 

我國經濟的持續快速添加推升了我國的動力需求。我國已于2003 年成為世界第二大石油消耗國,石油的消耗量現已逼近美國。在此條件下,我國石油和天然氣消耗量的添加顯著超越產值增幅,供求缺口不斷擴展。1999 年至2008 年,國內原油消耗量的年復合添加率為6.6%,產值的年復合添加率則僅為1.9%。同期,國內天然氣消耗量的年復合添加率為15.8%,產值的年復合添加率為13.1%。

 

供求缺口的逐年擴展構成我國經濟添加對外國石油和天然氣的依靠程度越來越高。海關總署的計算數據顯現,2009 年和2010 年,我國原油進口量為20,367 萬噸和23,931 萬噸,較上年同期別離添加13.9%和17.5%,液化天然氣進口量為554 萬噸和936 萬噸,較上年同期別離添加65.8%和69.1%。

 

作為油氣運送的重要方式,油氣管線具有低走漏、低污染、高效率等諸多優點,并且能夠解決我國油氣進口首要依靠海運的問題,改善動力安全環境,因而現已成為我國動力戰略中的重要組成部分。未來,我國將逐步構成以東北中俄油氣管線,西北中哈油氣管線以及西南中緬油氣管線為主的油氣進口管道運送格式。

 

別的,我國國內動力供給與動力需求散布在地域上存在較大脫節。石油和天然氣資源首要集中在東北、華北和西北等區域。塔里木、柴達木、陜甘寧和四川盆地蘊藏著豐厚的天然氣資源,占全國陸上天然氣資源的80%以上。而動力的需求則首要集中于東南濱海的經濟興旺區域。石油和天然氣資源需求源源不斷的從東北、華北和西北等區域向東南濱海運送。傳統的公路、鐵路和海路運送單次運量低、走漏多、污染大,難以滿意國內動力跨區調配的需求。興修完善的國內油氣運送管網,滿意國內動力跨區調配的需求,現已成為我國動力范疇的戰略選擇,包含西氣東輸一線、二線在內的一系列嚴重工程項目陸續實施或竣工投產,三線、四線也行將出資建造,未來國內油氣管道運送需求還將進一步添加。

 

管線運送需求影響了國內油氣管線建造的爆發式添加,國家計算局數據顯現,我國油氣管道的長度由2001 年的2.76 萬公里添加至2010 年的7.85 萬公里。

 

但是,國內的油氣管線長度全體還處于較低的水平,未來一段時間里,我國將興修許多境內管線與境外油氣輸入管線接駁,并在在國內構成較為系統的油氣運送管網,到2015 年我國油氣管道總長度估量到達14 萬公里左右,“十二五”期間油氣管線出資將堅持在較高的水平,對相關閥門的商場需求也將完結快速添加。

 

別的,跟著慣例石油天然氣資源的日益嚴重,頁巖氣作為一種十分規天然氣資源,已逐步成為新一代代替動力之一。依據美國動力信息署(EIA)2011 年4月對全球32 個國家48 個頁巖氣盆地進行資源評估的初步結果,全球技能上可挖掘頁巖氣儲量達187 萬億立方米以上,其間我國技能上可挖掘頁巖氣儲量達36萬億立方米,居全球榜首。2011 年8 月,坐落四川的國內榜首口頁巖氣水平井開端試驗性挖掘,走出了我國頁巖氣開發進程中的重要一步。據國土資源部估量,到2020 年,國內頁巖氣年產值將到達150 億到300 億立方米,2030 年到達億立方米,到時頁巖氣將占到我國天然氣總產值的25%。跟著頁巖氣挖掘在我國的起步和快速開展,頁巖氣的凈化及運送將帶來許多的閥門需求。

 

動力電力閥門商場開展前景依據世界動力署發布的《世界動力展望?2009》,到2030 年,要滿意估量的動力需求,所需的資金投入累計將超越26 萬億美元(按2008 年美元價值計),適當于均勻每年1.1 萬億美元(全球GDP 的1.4%)的出資量。從結構上看,電力職業的出資占全體出資的53%。從區域上看,全球超越一半的動力出資需求來自開展我國家。

 

我國現在的用電量僅次于美國,為全球第二大電力消費國,2010 年的總用電量為4.2 萬億千瓦時。我國經濟水平的不斷進步,以及工業化和城市化進程的加速都將帶動國內電力消費水平的上升。依據猜測,未來20 年內我國電力職業計快報》,2011 年末我國核電裝機容量占總裝機量的1.19%,核電發電量占總發電量的1.85%,與全球核電國家均勻17%的水平還有很大的距離。在世界首要興旺國家,核電現已成為首要的電力來歷之一,截至2011 年11 月,法國核電量占總發電量的79%,韓國占比為30%,德國占比為19%,日本占比為16%,美國占比為19%,俄羅斯占比為16%(數據來歷:International Energy Agency—IEA)。與興旺國家比較,我國的核電工業具有很大的開展空間。

 

依據2007 年10 月正式發布的《核電中長時間開展規劃(2005-2020 年)》,我國將在2020 年前興修32 座左右的核電站,建成運轉4,000 萬千瓦、在建項目萬千瓦的核電裝機容量,建成的核電裝機容量占全國電力總裝機容量的4%?!逗穗娭虚L時間開展規劃(2005-2020 年)》的出臺標志著我國核電開展戰略從“適度開展”轉為“積極推進”。在核電設備國產化方針方面,《核電中長時間開展規劃(2005-2020 年)》強調,要“加速推進核電設備制作自主化,要點打破要害設備的規劃和制作技能,努力進步成套設備出產能力”。據初步估量,一座具有兩臺100 萬千瓦機組的核電站運用的各類閥門能夠到達2.8 萬臺左右。

 

2011年3 月,日本福島核事故暴露了核電安全的一些薄弱環節,給全球核電職業帶來了深遠影響,各國紛繁汲取福島核事故的經驗,采納各種辦法進步本國核電出產的安全性。我國在日本福島核事故現已采納了全面安全查看和在國家核安全規劃發布之前暫停批閱核電新項目等相關辦法。但從長時間看,核電仍是我國確保動力供給,調整動力結構的必然選擇,未來,在加強核安全監管的前提下,我國的核電工業快速開展及核電設備國產化的方向估量將不會改動,國內核電閥門需求仍將穩步添加。

 

影響閥門職業開展的有利和不利要素

 

1、有利?要素

 

(1)國家工業方針推進閥門廠家職業開展閥門職業屬于配備制作業。配備制作業是為國民經濟各職業供給技能配備的戰略性工業,關聯度高、吸納就業能力強、技能資金密集,是工業升級、技能進步的重要保障和國家歸納實力的集中體現。因而,國家對配備制作業的開展十分重視,將在較長時期內對職業采納鼓舞和扶持的方針辦法。國家“十一五”規劃綱要明確指出,要大力開展配備制作業,努力打破中心技能,進步嚴重技能配備研制規劃、中心元器件配套、加工制作和系統集成的全體水平?!杜鋫渲谱鳂I調整和復興規劃》也提出,“基礎件制作水平得到進步,通用零部件根本滿意國內商場需求,要害自動化測控部件填補國內空白,特種原資料完結要點打破”的規劃方針。

 

(2)國產化方針為職業開展供給有利關鍵為應對世界金融危機的影響,推進我國配備制作業自主創新和工業升級,我國制定的《配備制作業調整和復興規劃》明確提出了國產配備國內商場滿意率安穩在70%左右的規劃方針。國家有關部門依據嚴重配備國產化的方針要求先后制訂和部署了相關范疇嚴重配備的閥門國產化方案。在“西氣東輸”、“南水北調”、“三峽水利樞紐”、百萬千瓦核電機組、百萬噸乙烯改造工程、超臨界和超超臨界火電機組、煤化工、大型船舶、城市污水處理等嚴重工程配備項目上,配備國產化的方針都得到了有力貫徹,為我國閥門職業的開展供給了有利的開展關鍵。

 

(3)國內固定資產出資高速添加固定資產出資是我國經濟添加的首要推進力之一??紤]到國內城市化和工業化進程的加速,以及基礎設施建造的不斷推進,估量在未來適當長的一段時期內,固定資產出資仍將是推進我國經濟開展的重要力氣。在動力、電力、化工、冶金、造紙、水處理等職業,仍將有包含“西氣東輸”三線、四線在內的國家嚴重工程項目陸續開工建造。閥門廣泛的使用于國民經濟的各個范疇,固定資產出資的高速添加,將會帶動國內閥門產品需求的持續添加。

 

(4)跨國公司全球收購和閥門職業的工業搬運收購活動是企業經營活動中最大的本錢范疇,收購質量的優劣和效率的凹凸在很大程度上決定著企業終究產品的價值和競賽力。通過全球收購,企業能夠完結收購本錢的下降和供應商產品質量的提升,在下降總本錢的一起進步客戶滿意度,然后取得全球競賽優勢。如今全球收購已成為跨國公司充分運用全球資源,下降出產本錢,增強中心競賽力,獲取最大贏利的重要手法,是跨國公司全球開展戰略的重要一環。

 

近年來,跟著美國和歐盟等國家和區域的工業升級,全球閥門職業工業搬運的趨勢日漸顯著。我國作為制作業大國和新式商場國家,制作業的開展具有很高的本錢優勢,現已開展成為全球閥門職業最重要的出產基地之一。并且,國內閥門企業的技能實力不斷進步,現已根本能夠適應全球多層次閥門使用范疇的技能參數要求。因而,越來越多的跨國公司將我國列為閥門產品全球收購最重要的國家之一,為國內具有較強實力的閥門企業發明了很大的商機。

 

(5)清潔動力得到進一步開展在當前全球應對氣候變化的大布景下,開展“低碳經濟”現已逐步成為全球經濟的共識。清潔動力將是閥門職業開展的一個越來越重要的范疇?,F在,全球各首要經濟體和工業化國家都在通過各種方式推進溫室氣體減排,大力開展清潔動力,削減化石動力消耗。核電和天然氣作為一種被全球廣泛認可的清潔動力方式,未來將會在更大范圍內得到使用,具有寬廣的開展前景。能夠預期,閥門在清潔動力范疇內的使用也將完結快速添加,清潔動力范疇的閥門需求將成為未來閥門商場開展的新引擎。

 

(6)出產工藝和資料技能不斷老練通過多年的開展和積累,除某些特殊范疇外,國內制作商與國外制作商之間在出產工藝方面的距離在不斷縮小。并且,跟著國內制作業全體技能水平的進步,國內閥門職業在出產用機床、出產用資料等范疇也得到了必定的技能支撐,不僅使國內閥門職業在產品質量、產品種類等方面得到了相應的提升,并且下降了國內閥門產品的本錢,有助于國內閥門企業中心競賽力的進步。

 

2、不利要素

 

(1)低端閥門商場競賽劇烈從商場層次上看,國內閥門企業大多處于閥門職業的低端商場。低端商場的閥門產品通用性強,技能含量不高,進入門檻較低,職業企業許多,職業全體出現高度競賽態勢,商場集中度很低。跟著職業新進入者的不斷添加,競賽將更為劇烈,低端閥門商場的贏利水平也將有所下降。

 

(2)人民幣增值影響出口產品競賽力盡管我國閥門產品較國外同類產品比較,具有顯著的比價優勢。但自2005年7 月人民幣匯率構成機制改革以來,人民幣兌美元匯率現已累計增值超越30%。在其他要素不變的情況下,人民幣增值將下降國內產品的價格優勢,影響我國產品在世界商場上的競賽力。

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