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                      場均25分命中率超4成 曾蟬聯三周周冠

                      作者:(責編:段赫迪(實習生)) 2021年06月13日 21:55

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                      盤前解讀:央行繼續實施穩健的貨幣政策

                      未來一段時期中國經濟保持平穩發展有不少有利條件。全球經濟總體仍延續復蘇態勢,國內供給側結構性改革持續推進,經濟發展具有很大的潛力,韌性較強,宏觀政策效果正在逐步顯現。同時,中國經濟平穩運行也面臨一些挑戰。全球經濟增長勢頭有所減弱,國內經濟面臨下行壓力,內生增長動力有待進一步增強。貨幣政策有較大空間,但也面臨艱巨挑戰。強調了貨幣政策應始終堅持穩中求進的總基調,面對復雜嚴峻的內外部環境,貨幣政策要松緊適度,增強前瞻性、靈活性、針對性,強化逆周期調節,同時把握好宏觀調控的度,保持貨幣條件與經濟平穩增長及物價穩定的要求相匹配,既不能多,也不能少。繼續實施穩健的貨幣政策,并不意味著貨幣條件維持不變,而是要根據形勢發展變化動態優化和逆周期調節,適度熨平經濟的周期波動,在上行期防止經濟過熱和通貨膨脹,在下行期對抗經濟衰退和通貨緊縮。

                      盤前預測:需要警惕高位強勢股的調整風險

                      央行開展2019年第一期央行票據互換(CBS)操作,操作量為15億元,期限1年。由于CBS不涉及流動性投放,所以對市場總體影響非常有限。但CBS支持永續債的發行,緩解了商業銀行的資本金約束,是一種正向激勵工具。流動性方面,節后央行凈回籠超萬億元,央行在公開市場重啟逆回購,穩定流動性預期。在金融委的支持下,當前協調性、統籌性已大大增強,預計以永續債為例的一級資本補充工具將逐步推出并落實。后市銀行負債壓力能得到進一步緩解,疊加一季度的開門紅效應,銀行業資產規模放量可期?傊,目前市場多空分歧開始加大,短期指數或有進一步整固的需求,需要警惕高位強勢股的調整風險。低位滯漲品種或是資金接下來的博弈焦點。策略上,可以適度關注軍工、區域(長三角、雄安新區)、新基建(5G、工業互聯網、智能制造)、新能源等方向。

                      主題投資:新材料產品變革帶來的成長契機行業龍頭企業處于崛起階段

                      新材料是一個宏大的范疇,包括先進基礎材料、關鍵戰略材料和前沿新材料,其中先進基礎材料以先進鋼鐵材料,先進有色金屬材料、先進化工材料、先進建筑材料等為重點,關鍵戰略材料以高端裝備用特種合金、高性能分離膜材料、高性能纖維及復合材料、稀土功能材料、新型顯示材料為重點。新材料企業的成長邏輯根源于此,可分為三個范疇:新市場,指從無到有的新興需求;新產品,指已有市場的技術迭代,如新技術、新工藝、新標準等;新格局,指已有市場的重新分配,如進口替代、海外攫取等。新產品的可能方向,從技術可行性、替代必要性、性能優越性等角度確定方向,不同成長邏輯適應不同研究方法。新產品的替代進度,關注技術瓶頸的突破、成本的大幅降低亦或政策的大力支持等。新市場通常產生于行業生命周期的導入期或成長期,優選在未來3-5年行業景氣度較高、確定性較強的細分領域。

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